תינוקות הם קטנים, חמודים וגורמים לנו לרצות לחבק אותם - אבל גם מצריכים טיפול מסביב לשעון. אבל בניגוד לתינוקות שכולנו מכירים, התינוקת הניו-זילנדית, בייבי X, רק נראית אמיתית, אבל למעשה מדובר בתוכנת מחשב מתקדמת במיוחד שמדמה תינוקת, גם מבחינת המראה וגם מבחינת התפקוד והאנושיות שלה. בייבי X מסוגלת להגיב לסביבה שלה, במיוחד כשקוראים לה סיפורים - ובקרוב היא גם תתחיל לדבר.
בינתיים, החידוש האינטלקטואלי הזה (AI) מתקיים אך ורק על מסך המחשב, פרי עבודתו של אמן האפקטים וגורו המדע, מארק שוגר וצוות החוקרים שלו. האם מדובר בחדשנות גאונית וחמודה, או בעיקר - מפחידה?